中海油151亿美元收购加拿大Nexen 拟在多伦多挂牌
http://www.sina.com.cn 2012年07月23日 18:38 新浪财经微博
新浪财经讯 7月23日消息，今日中海油宣布以每股27.50美元的价格现金收购加拿大尼克松(Nexen)的普通股，收购尼克松的普通股和优先股之总对价约为151亿美元，预计在2012年第四季度完成。中海油称有意在多伦多证券交易所挂牌交易。
中海油加拿大投资总额自2005年至今已28亿加元
每股27.50美元的价格比尼克松普通股2012年7月20日在纽约证券交易所(微博)的收盘价溢价61%，比尼克松普通股截至2012年7月20日的20个交易日成交量加权平均价溢价66%。此项收购所需资金来自于中海油的现有资金和外部融资。
中海油称该交易加强了中海油在加拿大、尼日利亚和墨西哥湾的业务，进入资源丰富的英国北海地区，使其发展平台更加多元化，为尼克松的股东带来重大和直接的价值。
中海油在加拿大近年来布局较密，去年中海油以135.9亿人民币收购加拿大油砂开发商OPTI全部股份和第二留置权票据，今又以151亿美元收购加拿大尼克松公司。中海油方面表示，自2005年以来，中海油一直是加拿大的一个重要的投资者，其投资总额为28亿加元。这些投资包括MEG Energy Inc。的权益，OPTI Canada Inc。权益，以及在Northern Cross (Yukon) Limited 60%的权益。
中海油宣布有意在加拿大多伦多证券交易所挂牌交易。中海油称，已确立卡尔加里为中海油在北美和中美洲的总部，除管理尼克松现有的全球业务外，还将管理中海油位于该地区的价值约80亿美元的现有资产。
中海油称将借助尼克松海外市场进行布局
尼克松2012年第二季度的平均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日，依据美国证券交易委员会规则计算，尼克松拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量。此外，根据加拿大国家油气储量评估标准51-101的规定，截至2011年12月31日，尼克松还拥有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。
中海油收购该公司，从其资产与布局来看，一方面是看中其油砂资源，另一方面则是想借助其在全球的市场布局来扩展中海油在海外的势力。
尼克松在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区均拥有资产，这些资产包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。中海油称，该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时，也使中海油的全球化布局得以增强。此外，尼克松管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。通过收购尼克松，中海油将进一步拓展其海外业务及资源储备。
中海油承诺，有意留用尼克松现有的管理层和员工，增加对尼克松的资产的资本支出，将继续支持阿尔伯塔大学的油砂研究，并参与加拿大油砂革新联盟(“COSIA”)。 (淑静 发自北京)
中海油近年收购回顾
2010年
收购马拉松安哥拉32区块公司 收购金额：13亿美元
2010年
竞购非洲的油气企业Kosmos Energy油田 30-50亿美元
2008年
收购挪威Awulco Offshore ASA 收购金额：25亿美元
2006年
收购尼日利亚Oil ＆ Gas Assets 收购金额：27亿美元
Nexen股东批准中海油151亿美元收购要约[url=http://mao.bu1917.info/bbs/viewthread.php?tid=14227]http://mao.bu1917.info/bbs/viewthread.php?tid=14227[/url]
于无声
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加法院批准中海油收购案 151亿美元收购尼克森
2012年09月22日 来源：京华时报
昨天，中海油宣布，加拿大当地时间9月20日，加拿大法院已作出最终令，批准中海油总价约151亿美元对尼克森的收购。而同日的尼克森股东大会上，股东们也高票赞同这一收购。
早在今年7月23日，中海油宣布以总价约151亿美元收购这家总部位于加拿大的全球性能源公司尼克森，该收购价比尼克森在纽约证券交易所交易的股票7月20日收盘价溢价61%。
目前，中海油已提请加拿大和美国政府对此次收购案的审批，两国政府都在审批中，因为被收购资产涉及位于加拿大和美国的资产，尼克森在多伦多和纽约上市，专注于加拿大西部的油砂、页岩气及英国北海、西非海上及美国墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。
昨天，中海油公布的是商业体系内的批准。其中，加拿大法院根据《加拿大商业公司法》批准这一收购的安排计划。最终令是在同日尼克森股东会之后作出的，在股东会上，尼克森普通股份持有人约99%表决赞成这一收购；优先股份持有人约87%也表决赞成并批准这一收购的安排计划。
[ 本帖最后由 于无声 于 2012-9-23 21:08 编辑 ]
于无声
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中海油并购尼克森涉险过关 加总理称是"特例"
2012年12月10日 来源：环球时报
【环球时报综合报道】加拿大联邦政府7日批准中国海洋石油有限公司(简称中海油)并购加拿大尼克森公司的申请，至此，这项加政府在压力之下两次延长审批期限的困难重重的并购案，终于在加国告一段落。外媒普遍认为，这标志着中海油迄今为止最大的海外并购案迈出了关键一步。接下来，这起并购案还需得到美国和巴西的批准。清华大学经济外交研究中心主任何茂春9日对《环球时报》记者表示，我们应乐观看待其他股东和分公司的决定。如今，政府出面干预企业并购已经减少，这是贸易自由化、投资便利化发展趋势决定的。
据加拿大电视台报道，加拿大总理哈珀7日宣布，政府决定批准中海油以151亿美元的价格收购尼克森公司股权的交易，同时也批准了马来西亚国家石油公司以60亿美元收购加拿大艾伯塔省进步能源公司。哈珀表示，在当前规则下，加联邦政府认为这两桩交易是符合加拿大利益的，但他强调，“这种外来国有资本对加拿大能源企业的收购将趋于结束而非开始”。
哈珀称，任何让更多外国国有资本介入利润丰厚的加拿大自然资源开发的举措“都将不利于国家”，因此，未来类似并购“除非特例将不被允许”。他还表示，未来的加国家投资法将会进行重大修改，所有外国国企并购加企都将面临更严格的审查。据悉，新修改的投资法将大幅降低外国民营资本并购加公司股权所需审批的标准，从现在的3.3亿加元以上需审批，改为10亿加元以上，但针对外国国企的标准不变。
哈珀政府的决定继续在加国内引发两极反应。艾伯塔省省长艾莉森·雷德福对政府决定表示欢迎。渥太华大学公共及国际事务研究生院教授帕特里克·勒布隆也论证说，从经济角度上讲，中海油的并购有利于加拿大。但反对党依然不依不饶，联邦新民主党自然资源评论员朱利安抨击政府的决策是“糖衣炮弹”，审查“不过是一场闹剧”。还有持反对意见的加媒称，哈珀一直在搞政治平衡，为使中海油获批不显得太特殊，他让原本已泡汤的马来西亚国家石油公司并购案一并过关。
不过，外界更关心的是接下来这起并购案能否顺利获得美国批准。美国《华尔街日报》8日称，此番交易是中国企业进入北美能源市场的最大规模举动。该交易已获股东同意，但仍需得到美国和巴西政府的批准，因为尼克森在这两国的司法辖区内拥有许多资产。但该报认为，加政府的决定已经为中海油的收购扫清了最大障碍。
目前，美方的态度不明。11月底，在没有解释任何原因的情况下，尼克森发表声明称，根据与美国外国投资委员会的“相互协议”，该公司与中海油撤销了之前的申请，并向该委员会再次提交了申请。此举被外界解读为，美国监管机构不愿在加拿大政府对这起并购案做最终决定前表态，因此要求重新提交申请，以延后美方做决定的时间。
此前，曾有专家预计，中海油并购尼克森在美国通过审核的可能性很大，因为尼克森只有约10%的资产在美国境内。不过，考虑到美国国内已出现反对声，包括一名参议员呼吁阻止这笔交易，加上中海油有2005年竞购美国优尼科公司因遭美政界人士阻挠而失败的先例，因此美方的决定尚难预测。
何茂春认为，中海油并购尼克森石油公司是企业行为，而非国家行为，这体现了企业对市场的预期。中海油购买尼克森股权后，将对世界能源市场产生影响。至于油价涨跌是周期性和临时性的，与企业并购没有必然联系，并且企业并购不是注重短期利润，而是与能源上下游产业链管控以及中长期效益有关。中海油并购是一种战略行为，不要指望一下就能提高中国企业的利润，不能急切期待马上赚钱。
于无声
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中海油151亿美元收购尼克森获批 油气产量一跃逼近中石化
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中海油或“借壳”深入欧美
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于无声
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中海油收购尼克森对中企"走出去"的战略启示
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